一、【南海仲裁加剧区域紧张　航天军工关注度提升】

7月12日，应菲律宾单方面请求建立的“南海仲裁案”将公布最终裁决。仲裁案旨在否定中国对有关岛礁的领土主权，中国政府明确表示不接受、不参与所谓的仲裁庭及其裁决。据专家分析，裁决可能会导致地区局势紧张加剧。目前，备受关注的中国海军南海军演正在进行，三大舰队四大兵种出动上百艘舰艇，达到战役级规模，彰显捍卫海洋权益和领土的决心。

值得提及的是，“萨德”事件也在资本市场掀起狂澜，上周五，包括江南红箭等多只军工股涨停。市场人士分析，朝鲜半岛局势已到千钧一发的地步，未来一段时间仍是重要关注点，将继续推动军工股强势表现。同时在7月北戴河会议后，央企改革有望破冰，军工企业重组或得到实质性推进，伴随着军民融合"十三五"规划的出台，军工这一相对低位板块有望迸发出全新的活力。

相关个股：振华科技(000733)作为中国电子旗下重要的军工电子平台，是路基导弹发射车上导弹发射架整个新能源电池系统的设计者，公司导弹发射架订单空间大。旭光股份(600353)前身国营旭光电子管厂(779厂)是三线军工企业，公司有部分军品业务，产品可用于雷达、导航等领域。南京熊猫(600775)被机构视为是中电熊猫旗下军工电子资产整合平台。中电熊猫是我国对空情报雷达、岸基和舰载警戒雷达的主要科研生产基地。

二、【天宫二号运抵发射场 中国载人航天进入新阶段】

据新华社电，天宫二号空间实验室9日安全运抵酒泉卫星发射中心，标志着天宫二号与神舟十一号载人飞行任务进入实施阶段。按计划，天宫二号将于今年9月中旬发射，之后开展在轨测试并建立自主运行模式，做好迎接神舟十一号载人飞船访问的准备。

点评：空间实验室任务是我国载人航天“三步走”发展战略的重要组成，标志我国载人航天进入应用发展新阶段。随着载人航天工程的顺利推进，将为深空探测提供重要支撑，并给火箭制造、载人航天器等产业带来发展机遇。

公司方面，航天电子(600879)的电子产品应用于长征七号运载火箭；航天动力(600343)拥有液体火箭发动机的流体核心技术;龙溪股份(600592)的关节轴等产品应用于神舟系列飞船。

三、【13家企业获IPO批文 国家队影业巨头现身】

8日，证监会核准了中国电影股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司等13家企业的首发申请，共筹资不超过91亿元。

上市公司中，中影股份由中影集团联合歌华有线(600037)、电广传媒(000917)等单位共同出资发起设立，拥有影视制片制作、电影发行、电影放映、影视服务的全产业链。辰安科技被同方股份(600100)持有11.25%股权。

四、【Pokemon GO催热AR市场 行业空间不容小觑】

基于AR(增强现实)+LBS 技术的手游Pokemon GO(精灵宝可梦GO)自上周在澳洲、新西兰和美国上线后，仅用一天时间就登上免费手机应用下载首位，引发玩家疯狂追捧，加之未上线地区玩家涌入，游戏服务器多次崩溃。Pokemon游戏由任天堂、Niantic Labs等三个团队联手开发，玩家通过手机在现实世界中搜集虚拟的“口袋妖怪”，并可于其他玩家进行交换、对战等。

业内认为，此款手游将虚拟与现实、游戏与社交有效融合，关键在于使用了AR技术。与VR 技术构建完全虚拟世界不同，AR技术侧重于将现实与虚拟世界相结合，其应用场景也更广泛，发展潜力更加巨大。据测算，2020年AR市场收入规模有望达到1200亿美元，高于VR市场300亿美元的规模。

A股公司中，GQY视讯(300076)投资1000万美元获得全球三大AR眼镜制造商之一Meta的17.86万股优先股;水晶光电(002273)将AR业务视为发展重点。

五、【医药攻守兼备　补配行情可期】

在扣除行业基金后，公募基金在医药行业的配臵大约在4-5%左右，已经是近5年来的低位;医药板块相对估值溢价率也大幅低于历史平均水平。而医药制造行业1-5月的收入和利润总额增速好于去年同期，且从3、4、5三个月统计局数据来看，行业增速下滑趋势有所企稳。多数公司中报业绩值得期待。从即将披露的中报业绩看，截至7月7日，医药生物板块发布中报业绩预告上市公司一共74家，预增22家，略增24家，续盈14家，扭亏1家，合计61家占比82.43%。低仓位与行业增速提升形成预期差，或引发机构补配臵行情。

二级市场中建议关注：创新药龙头，业绩改善制剂出口积极拓展的恒瑞医药(600276)；趋势向好的血液制品龙头华兰生物(002007)；业绩较快增长、大股东继续参与定增、存在外延预期京新药业(002020)；中报预增幅度较大的福安药业(300194)、紫鑫药业(002118)等。

六、【松下预计电池收入高增长 拉动上游原材料需求】

据外媒报道，日本松下日前表示，预计公司的汽车 电池年收入将在截至2019年3月的财务年度增至4000亿日元，相比之下，公司在截至2016年3月的财务年度的汽车电池年收入为1800亿日元。公司内部人士表示，松下打算应特斯拉 汽车的要求，继续推进针对后者设在内华达州的千兆工厂的16亿美元投资计划，以满足特斯拉即将发布的Model 3轿车的订单需求。

点评：去年底曾有外媒报道，松下拟出资4.12亿美元，在大连和中国合作伙伴兴建动力锂电池 工厂，预计2017年投入生产。作为全球最大的汽车电池供应商，松下在中美两国建厂，将拉动对上游原材料的需求。新宙邦(300037)为国内电解液龙头，客户包括松下、三星 SDI等;石大胜华(603026)是目前国内唯一能够同时提供5种锂电池电解液溶剂的企业。

七、【医生集团成今年我国医疗新模式 高端专业医生资源获重视】

在7月9日的联想之星大会上，知名认证微博“急诊科女超人于莺”宣布，将成立全科医生集团——于莺医疗，并获联想之星投资。据联想投资董事介绍，医生集团是我国新医疗模式，今年以来发展迅猛，目前在资本推动下，跑马圈地迹象明显。

医生集团主要通过建立平台，使医生在实现自我价值的同时为更多病患服务。目前，在美国等发达国家，多达83%的医生加入了各种业态的医生集团，成为一种主要执业模式。随着今年我国放开医生多点执业政策，医生集团的模式也相继开启。

A股公司中，益佰制药(600594)、红日药业(300026)等医药企业纷纷布局医生集团，抢占高端专业医生资源，成为公司未来成长的重要支撑。益佰制药(600594)今年以来积极打造以医生集团为核心的肿瘤医疗生态圈，未来有望发展成为大的企业集团。红日药业(300026)今年6月宣布，中医生集团正式开业，这标志着公司正式迈入中医诊疗服务领域，在分级诊疗的大背景下，卡位社区医疗接口，打造中医服务健康品牌。

八、【G20峰会临近　继续看好印染、维生素】

9月4-5日，G20峰会将在杭州举办。此前杭州市政府为确保峰会期间环境与空气质量达标，对杭州及周边地区的化工企业实行严格的环保整治措施，目前已按峰会场馆50、100、300KM分别划定了环境监控核心区、严控区和管控区。由于杭州及周边地区染料、维生素等生产企业分布较多，在全国范围内产能占较大比重，因此此次环保措施对染料、维生素等行业影响较大，小企业及中间体厂商从7月开始逐步关停产能，龙头企业8月份开始停产，至峰会结束后复产，关停时间持续1-2个月。染料、维生素部分企业停产导致短期内供给偏紧带来价格上涨，龙头企业由于停产时间短，将凭借产能优势更大程度受益于产品涨价。

在印染企业停产期间，短期供给紧张，同时下游布匹及服装企业将提前为采购备货，近期染料需求有望小幅增加，两因素叠加有望带动染料价格继续上涨，推荐受益分散染料涨价业绩弹性较高的闰土股份(002440)、浙江龙盛(600352)。维生素消费端主要为畜禽饲料企业，受益于养殖产业链复苏，饲料消费需求将维持较快增长，带动维生素需求上升。目前维生素行业库存处于低位，G20带来的停产以及近期有VA、VE龙头企业停产检修将强化维生素涨价预期，推荐关注浙江医药(600216)、金达威(002626)。

九、【京津冀6地公交率先“一卡通”  相关股引关注】

消息称，从7月10日开始，北京、天津、石家庄、张家口、廊坊、保定将率先试行交通一卡通。据天津城市一卡通公司介绍，天津市滨海新区和武清区总共119条线路去年年底就开始试点京津冀交通一卡通互联互通，目前试运营各项工作正有序推进，预计到2017年，京津冀三地主要交通方式力争全部实现“一卡通”。

随着区域经济融合和一体化综合交通运输进程的加快，交通智能卡的区域乃至全国互联互通已成为突破行政界限、推进城际交通与城市交通的对接融合、增强区域快速通行能力的重要载体。从长远来看，交通一卡通未来有望被赋予更多的生活服务功能，如电子钱包、电子票证等。交通一卡通的普及推广以及未来功能的再延伸，将为拥有相关业务的公司带来新的发展机遇。

目前A股市场上，涉及一卡通的上市公司主要包括：天喻信息(300205)曾在互动平台表示，目前公司正在积极开展支持京津冀交通一卡通相关技术规范的产品测试工作;捷顺科技(002609)参与京津冀交通一卡通互联互通项目。

十、【强制退市第二弹：欣泰电气欺诈发行被摘牌】

2016年5月13日，“退市博元”(原博元投资)被正式摘牌。这是中国证监会自2014年《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》实施后，A股市场首家因重大信披违法而遭退市的公司。

仅仅两个月后，沪深两市再现被监管层强制退市的上市公司。欣泰电气在距离6月1日被证监会出具《行政处罚和市场禁入事先告知书》后，收到正式处罚决定。

欣泰电气股票将于7月12日起复牌交易，证券简称将调整为“*欣泰”，股票价格日涨跌幅为10%。交易30个交易日后，欣泰电气预计于8月23日开市起停牌，深交所在公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停股票上市的决定。

要闻回顾

(1)习近平8日主持召开经济形势专家座谈会，要求坚定不移推进供给侧结构性改革。

(2)7日召开的国务院常务会议要求推广政府和社会资本合作模式，促进投融资体制改革。

(3)6月CPI同比涨幅回落至1.9%，摩根士丹利华鑫、民生证券等机构认为政策宽松预期升温。

(4)美国非农就业岗位创出去年10月以来最大单月增幅，标普500指数涨1.53%接近历史新高。

(5)据报道茅台一批价已由一个月前的820元左右涨至860元-880元区间。

(6)据报道主投万科A的安信基金15亿元资管产品已完成备案，尚无证据表明该产品被宝能系控制。

(7)上海财大报告：今明两年需置换的地方债将高达11.4万亿;2016年我国商银不良贷款率至少上升1.2%。

(8)全球首颗量子卫星于7月8日运抵酒泉卫星发射中心。预计下月我国将发射这颗“量子科学实验卫星”，此次发射工作将展示防黑客通信和量子传输等一系列先进技术。

(9)2016年二十国集团(G20)贸易部长会议9日在上海开幕。将讨论加强G20贸易投资机制建设、支持多边贸易体制、促进全球贸易增长等议题。

(10)二季度经济数据本周公布 机构预测增速6.6%。

财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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财联社7月8日早报

来源:财联社 2016-07-08 07:00 已阅 1225562

一、【供需改善致锌价暴涨 概念股望复制黄金走势】

据上证报报道，全球锌矿资源储量分布相对集中，稀缺性正逐步显现。美国地质勘探局(USGS)公布的统计数据显示，去年全球锌矿产资源储量约为2亿吨，已连续两年出现下滑。按照全球每年1300多万吨的锌矿产量，当前锌矿储量只够全球开采15年左右。同时，按照我国去年锌矿年产量583.26万吨计算，目前我国的锌矿产资源储量仅可供静态开采7年。

分析人士指出，有色金属的供给侧改革和全球流动性充足将使得下半年行情易涨难跌。今年以来，全球央行采取的宽松货币政策效果已逐步显现，尤其是各国通胀略有企稳，因此抗通胀能力最强的黄金，价格已出现显著上涨。而抗通胀的第二梯队，有色金属有望接棒黄金，成为资金配置的大类资产之一。

相关个股：锌业股份(000751)是我国锌冶炼领先企业之一，2016年计划完成有色金属产量30万吨，其中锌27.33万吨、铅2.33万吨。宏达股份(600331)是国内锌资源开发、冶炼的重点企业之一，旗下云南兰坪铅锌矿保有可采锌金属量541.76万吨，2015年度开采锌金属量16.26万吨。建新矿业(000688)主要从事铅锌矿采选，2015年铅锌原矿采矿量216.69万吨，产成品锌精矿产量85386.22金属吨。

二、【半导体领域投资不断 材料设备需求望扩容】

7日，台积电投资30亿美元的南京12英寸晶圆厂正式奠基开工。另外，福建晋华存储器集成电路 项目也将于本月中旬举行开工仪式。国际半导体协会(SEMI)数据显示，2016、2017年全球新建晶圆厂将至少达到19座，而其中有10座位于中国。据机构测算，2016年整体晶圆厂支出将能达到360亿美元，2017年将升至407亿美元，增长约13%。

点评：在晶圆厂开工建设以及国产化的推动下，我国集成电路产业景气度有望提升，材料设备和封测产业需求向好。华天科技(002185)为国内集成电路封测龙头企业，并获得国家集成电路产业基金投资;上海新阳(300236)主营电子化学品，台积电为其潜在客户。

三、【基因测序进入中国自主研发时代 恰逢其时搭上医改快车】

据媒体报道，深圳瀚海基因自主开发的中国首台第三代单分子测序仪样机，已通过院士团队评审，而真正产品化预计10月就可以做出来了。这标志着测序仪打破国外的垄断，基因测序进入中国自主研发时代。瀚海基因负责人介绍，第三代基因测序仪价格降10倍，速度升10倍，真正进入“百元时代”，并使几个小时内出报告成为可能。目前二代技术一次检测约1000美元，折合人民币近7000元。

业内人士表示，基因测序是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。而成本的降低正是基因产业链爆发的关键要素。在“医改”快速推进的背景下，基因测序服务市场，同时迎来政策和技术突破双重推动，万亿市场爆发有望提前。

A股中，荣之联(002642)是华大基因的主要云计算合作商，昌红科技(300151)是基因检测耗材领军企业。

四、【最严手游新规执行 未申请版号开发商或出局】

随着号称史上“最严手游新规”《关于移动游戏 出版服务管理的通知》7月1日正式执行，6月底开始，在ios以及各大安卓手机市场上线的游戏必须先填写版号以及获批时间，而小米 应用商店、360手机助手在游戏测试前就要填写。

点评：据了解，从2009年至今总共合法登记在册的有6.9万款游戏，其中90%没有申请版号。产品同质化、低劣化严重。此次加大规范力度，相当一部分中小游戏开发商或出局，利好产业龙头企业。

A股相关上市公司可关注浙江金科(300459)、骅威文化(002502)、掌趣科技(300315)等。

五、【高规格网络问题研讨会将开 网络安全引关注】

外交部发言人洪磊6日在例行会上表示，中方将与联合国于7月11日至12日在北京共同举办关于网络问题的国际研讨会。据介绍，会议将深入讨论网络空间形势、国际规则制定、数字经济务实合作、互联网治理等问题。

目前我国已成为全球最大的网络市场，中国互联网络信息中心报告指出，到2015年6月底，我国互联网普及率为48.8%，网民总数达6.68亿。随着互联网的普及，网络安全事件呈上升趋势。去年针对我国域名系统的流量规模达1Gbps以上的拒绝服务攻击事件日均约187起，约为前年的3倍，被植入后门的网站达4万多个，有上千万台主机感染木马病毒。

当前网络安全威胁复杂多元，尽快制定各方普遍接受的国际规则，维护网络空间稳定与繁荣，已成为国际共识。近期随着中俄发表联合声明共同推进信息网络空间发展、网络安全法草案启动二审，网络安全频获政策关注，有望加速打开千亿级市场空间。

A股相关概念股可关注美亚柏科(300188)、拓尔思(300229)、蓝盾股份(300297)等。

六、【世界首款液态金属手机即将上市 超级材料受重视】

据科技媒体报道，号称“世界首款液态金属手机”的Turing Phone(图灵手机)首批发货时间终于确定。6月29日图灵机械工业公司(TRI)再次宣布，首批Turing Phone具体出货时间为7月12日。

点评：液态金属机身显然是这家公司最为自豪的技术。根据此前媒体披露，图灵手机壳架采用一个名为“Liquid Morphium”的液态变形钢物质，这是一种含锆、铜、铝、镍、银的非晶合金，硬度超过了钛合金 和钢，也是目前手机机身最硬的材质。实际上，液态金属作为主导未来高科技 竞争的超级材料之一，正受到国内外科技界高度重视。

A股上市公司中液态金属概念主要有宜安科技(300328)、云海金属(002182)、安泰科技(000969)等。

七、【LG塑性OLED屏即将正式投产  概念股受追捧】

近些年来，屏幕技术的发展真是让人眼花缭乱。近日，LG又为自家E5工厂添置了新的设备，该设备未来投入使用后将负责生产塑性OLED面板(POLED)。明年，这些面板就将占领汽车、智能手机和智能手表的屏幕。今年，这条新的POLED生产线将在韩国龟尾市正式投入运转，明年上半年产品就将正式进入市场。

点评：分析认为，如果POLED普及将有望利好聚氯乙烯树脂企业。聚氯乙烯树脂。主要成份为聚氯乙烯，另外加入其他成分来增强其耐热性，韧性，延展性等。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。

A股上市公司中，中泰化学（002092）主营聚氯乙烯树脂(聚氯乙烯占主营48%)，公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、二期40万吨/年聚氯乙烯树脂。天原集团（002386）主要生产聚氯乙烯树脂，已成为中国第二大电石法聚氯乙烯树脂(PVC)生产企业，西南最大氯碱化工企业，中国石油和化学工业百强企业。

八、【煤炭产能缩减2.5亿吨以上 价格上涨带来行业红利】

国家发改委主任徐绍史今天在钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议上表示，要确保今年任务顺利完成，压减粗钢产能4500万吨左右，退出煤炭产能2.5亿吨以上。

目前，国务院确定的化解钢铁煤炭行业产能过剩的目标任务已分解到各地和中央企业，各地、各中央企业分别签订了目标责任书。相关部门也已制定了奖补资金、财税、金融、职工安置等8个配套文件。

点评：在产地煤炭资源偏紧、发运港口煤炭库存偏低、近期电力和煤炭消费不断增加等多方面有利因素共振的背景下，主要煤炭生产企业大幅度提高7月份动力煤销售价格，促使环渤海地区动力煤价格和价格指数继今年6月初之后，近期再度出现大幅“跳涨”，报收于414元/吨，较年初371元/吨上涨了43元/吨、涨幅达到了11.6%。

可关注超跌仍处于底部的煤炭股，如靖远煤电、露天煤业、阳泉煤业、*ST新集。

九、【多家公司大股东套现 减持毫不手软】

7月7日晚间公告，多家上市公司发布减持公告。其中，信邦制药控股股东减持7065万股套现超6亿元，宝泰隆控股股东减持4000万股，云南锗业控股股东减持1289万股。根据Wind数据统计，六月份掀起的减持潮至今，超过60家上市公司股东减持比例(减持股数/流通股数)超过5%，减持比例(减持股数/流通股数)超过7%的共有25家。

经过统计，减持的理由无外乎三种，第一种，股价偏高的个股，股东主要以改善生活等理由高位减持，多发生在中小创。第二种，战略投资者像原始股股东退出，如厚普股份股东德同银科坚持计划中明确表示“基金到期退出需求”;第三种是股东以投资为目的减持，如信息发展5%以上股东减持目的分别是投资和资金需求。而减持的公司也有几个明显特征，市盈率极高的中小创成为重灾区;高送转板块也为减持提供掩护。

十、【纽约股市三大股指7日涨跌不一 】

在明天的非农就业数据公布前，市场情绪谨慎。道指收跌0.13%报17896点，纳指涨0.36%报4877点，标普500指数跌0.09%报2098点。

十一、【国际油价7日大跌近5% 创两个月来最低收盘价】

WTI 8月原油期货下跌2.29美元，跌幅4.8%收于每桶45.14美元，为5月10日以来最低收盘价。布伦特原油期货价格下跌2.40美元，跌幅4.9%，收于每桶46.40美元，同样是两个月来最低收盘价格。

要闻回顾：

（1）据外交部介绍第十八次中国欧盟领导人会晤将于12日开幕，这是中欧最高级别的对话机制。

（2）第2次私募保壳大限临近 4800多家私募或被清洗。

（3）美国一周初申请失业保险人数下降至4月中以来最低。

（4）中国牵头的可信云提案成为国际标准。

（5）奇虎360已签下贷款用于支持私有化交易。

（6）去年钢材、建材市场萎缩，工业生产资料市场同比降逾三成。

（7）中国金融认证中心：银行业交易风险事件管理平台已上线。

（8）福建自贸试验区福州片区推行外汇资金集中运营管理。

（9）马凯：促进新能源汽车产业持续健康发展。

（10）武汉中商：旗下两家超市受暴雨影响。

财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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财联社7月6日早报

来源:财联社 2016-07-06 07:00 已阅 1984612

一、【宝能系大笔增持万科A  抄底资金或借机博取反弹】

万科5日晚间发布股价异动公告称，钜盛华7月5日购入A股股票7529.3万股，本次购入股份数量占总股本的0.682%，耗资近15亿。钜盛华及其一致行动人本次购入后持股升至24.972%。

该条公告间接解释了万科在周二尾盘的放量缘由，目前宝能系的持股比例尚不及25%，客观上也对媒体所传的已经超过25%进行了辟谣，宝能在万科第二个跌停的位置进行买入，可能会被市场理解为通过抄底跌停盘展开自救的性质。随着宝能系增持的披露，短期二级市场再次进入到股价的博弈期，不排除有抄底资金会借机进入博取反弹。

二、【极端天气或引发畜禽供给收缩 龙头企业存投资良机】

6月下旬以来多地发生洪灾，安徽、江苏、湖北、湖南多个地区发生内涝。随着厄尔尼诺逐渐消退，拉尼娜气候正在形成，我国极端天气频发。据国家防总统计，截止到7月3日统计，全国已有26个省区市1192县遭到洪涝灾害，农作物受灾面积2942千公顷。据华创证券分析，受灾严重的7个省市区的猪肉年产量占全国总产量的比重达到36%，其中安徽和湖北省的占比分别为4.7%和6%，洪灾或使得本身偏紧的禽畜类供给进一步下降。

业内人士指出，洪涝灾害将会对农业生产带来显著的破坏，导致农作物减产甚至绝收，亦可能导致禽畜类养殖场被淹，或爆发疫情。另一方面，洪灾也会对交通运输带来严重影响，提高运输成本，加速农产品价格反弹，在供给偏紧的预期下，农产品价格存在强烈的上涨动力，这也为相关上市公司带来投资机会。

相关个股：华英农业(002321)是国内最大的工厂化养殖鸭产品加工企业之一，2015年实际生产鸭苗11,617万只、鸡苗2,207万只等。圣农发展(002299)是我国白羽肉鸡养殖龙头，至2015年末达到了5亿羽的生产能力。

三、【微软Azure平台发布首个区块链解决方案  行业进入应用阶段】

据媒体报道，崛起币(Emercoin)近日在微软Azure平台上发布了首个针对终端用户的区块链应用，任何用户都可以快捷部署完成崛起币区块链引擎，包括EMCSSH服务于Azure服务器上部署的崛起币钱包，无需额外设置或配置，属于“一键安装”模式，该应用提供了完整的“交钥匙”的解决方案。

区块链已成全球创新领域最受关注的技术，受到风投热烈追捧。2015年全球投资区块链相关的风投资金约4.8亿美元，而今第一季度已达1.6亿美元。包括花旗银行、摩根大通等在内的40余家金融机构建立了R3CEV联盟，旨在推动制定适合金融机构使用的区块链标准，推动技术落地。日前我国民法总则草案首次明确网络虚拟财产物权，比特币等虚拟财产或将正式受法律保护。业内认为，区块链技术已迈出商用的第一步，未来1-2年内将有更多项目落地。

可关注御银股份(002177)、赢时胜(300377)、海立美达(002537)等。

四、【粘胶短纤受棉花涨价提振  行业向好趋势明显】

近期棉花期货价格大幅上涨，近一个月涨幅近20%，现货价格跟涨。粘胶短纤和棉花有较强替代关系，历史上看棉价的上涨都会带动化纤价格。生意社数据显示，7月4日粘胶短纤商品指数为101.98，近一个月处于滞涨状态。7月5日多地粘胶短纤价格上调了100-200元/吨，厂家看涨预期较强。

业内人士表示，下游企业刚需补货，集中签单较多，库存处于低位水平。目前开工率已经达到91%，无新增产能。随着G20会议的邻近，部分厂家将停产搬迁，产能将进一步压缩，供给紧张局面将加剧。此外，粘胶出口数据向好，前5月出口同比增长44.7%。在人民币贬值预期下，有望进一步利好粘胶短纤的出口，机构预测全年出口有望超过30万吨。多重利好因素叠加，粘胶短纤价格或将有较大上升空间。

可关注：新乡化纤(000949)、吉林化纤(000420)等。

五、【丁二烯开启新一轮涨价供给偏紧助推后市】

5日，中石化华东销售公司对扬子石化、上海石化和镇海炼化丁二烯供价上调200元/吨至8200元/吨。这是不到一个月内第三次上调，累计上涨700元/吨，涨幅9.3%。6月以来，国内丁二烯经历一轮普涨行情，华北、华东区域涨幅在250-700元/吨，华东区域由于货源持续偏紧，涨幅居前。

与年初相比，目前国内丁二烯价格涨幅近40%。业内预计，三季度丁二烯供应偏紧程度可能加剧，主要原因是G20峰会召开，上海石化、镇海炼化等国内主要丁二烯炼厂将从8月24日-9月6日削减40%-50%产能。同时，浙江部分地区危化品车辆和码头停止运营，运输受阻。另外，人民币贬值推升丁二烯进口价格，海外货源补充受限。

国内丁二烯价格三季度望稳步上行，齐翔腾达(002408)、华锦股份(000059)等丁二烯炼厂受益。

六、【战略性新兴产业目录更新 人工智能网络安全纳入】

发改委5日就《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版公开征求意见。该目录共包含九大产业，与2013版的七大产业相比，新增数字创意产业、高技术服务业。原有的七大产业也进行了修订，如在“新一代信息技术产业”中增加了人工智能产业，将从平台、硬件、软件和应用系统四个方面开展构建;网络信息安全方面，增加了基础服务和支撑类软件，并对自主控制提出了新的要求。

点评：此前四部门已印发互联网+人工智能三年行动实施方案，提出到2018年形成千亿级的人工智能市场应用规模，机器视觉、语音处理、GPU等产业有望率先爆发。另外，我国在网络安全方面的投入占整个IT产业比重仅约2%，远低于欧美国家10%左右的水平，潜在空间较大。

劲拓股份(300400)的机器视觉产品、中科曙光(603019)的GPU业务、同有科技(300302)的国产存储设备均获机构研报看好。

七、【磷酸钒锂电池低温性能突出 年底有望正式投产】

记者从中国高科技产业化研究会获悉，天津大学、哈尔滨远方新能源和黑龙江远方新能源科技完成的“方形软包装5Ah磷酸钒锂/石墨锂离子电池的制备”项目的技术已通过了中试，预计今年年底前将在黑龙江省正式投产。该技术采用热稳定性良好的磷酸钒锂为正极材料，显著提高了电池的热稳定性、安全性和循环寿命，特别是在改善电池的低温放电性能上取得了突出进展。

点评：低温环境会降低锂电池性能，因此上述电池特别适合我国北方寒冷地区在冬季户外各类化学电源中的使用，具有巨大的经济效益和社会效益。目前我国锂电池主要采用磷酸铁锂和三元电池，磷酸钒锂电池若得以产业化，将提升对钒矿的需求量。

明星电力(600101)拥有杨洼钒矿项目；国星光电(002449)旗下宝里钒业从事钒矿开发。

八、【商务部：最新一轮中日韩自贸区谈判取得新进展】

商务部新闻发言人沈丹阳5日表示，最新一轮中日韩自贸区谈判取得新的进展，三方就协定范围领域达成一致，将金融服务、电信等五个议题升级为分工作组，并决定自下一轮谈判起，就重要服务部门的市场准入壁垒情况进行交流。

点评：中日韩自贸区谈判于2012年11月启动，目前已进行至第十轮。三方均认为，建立中日韩自贸区有助于充分发挥三国间的产业互补性，挖掘提升三国贸易投资水平的潜力，促进区域价值链进一步融合，符合三国整体利益，有利于本地区的繁荣与发展。2015年11月，三国领导人发表联合宣言，重申将进一步努力加速三国自贸区谈判，最终缔结全面、高水平和互惠的自贸协定。

A股上市公司可关注大连港(601880)、新华锦(600735)、渤海轮渡(603167)等。

九、【纽约股市三大股指5日下跌 国际油价5日大跌逾4%】

道指收跌0.61%报17840.62点，纳指跌0.82%报4822.9点，标普500指数跌0.68%报2088.55点。

WTI 8月原油期货收跌2.39美元，跌幅4.88%，报46.60美元/桶，创6月27日以来收盘新低。布伦特9月原油期货收跌2.14美元，跌幅4.27%，报47.96美元/桶。NYMEX 8月汽油期货收报1.4287美元/加仑。

十、【纽约金价5日上涨1.47%】

COMEX 8月黄金期货收涨19.70美元，涨幅1.5%，报1358.70美元/盎司，创2014年3月份以来收盘新高。COMEX 9月白银期货收涨31.9美分，涨幅1.6%，报19.907美元/盎司，创2014年8月份以来收盘新高。

要闻回顾：

（1）保监会：重点关注偿付能力不足、资金运用、满期给付等风险。

（2）上交所：深刻反思2015年股市异常波动教训 切实加强交易所一线监管职能。

（3）20家公司终止重组方案 重组新规难达标是主因。

（4）中金预计6月新增贷款1.5万亿 目前市场预期1万亿。

（5）英国央行：将逆周期资本缓冲要求由0.5%降低至0。

（6）人社部5日印发《关于积极推动医疗、医保、医药联动改革的指导意见》，立足解决群众看病就医问题。

（7）商务部印发商务发展十三五规划纲要，确定了实施自贸试验区建设、电商进农村、智慧供应链创新等26个重大工程项目。

（8）铁总5日举行新闻通气会，介绍称中国铁路“走出去”的一批项目正在稳步推进中。

（9）5日长江中下游干流水位全线超警;据民政部通报入汛以来强降雨已导致170人死亡或失踪。

（10）皖天然气首发申请拟于6日上会，公开信息显示皖能电力、*ST新集分别持有其6.12%、5.6%股份。

财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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财联社7月5日早报

来源:财联社 2016-07-05 07:00 已阅 2376565

一、【央行：保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定】

央行货币政策委员会召开2016年第二季度例会指出，当前我国经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估。继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。改善和优化融资结构和信贷结构。

提高直接融资比重，降低社会融资成本。继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力，加强和完善风险管理。进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

二、【VR购物“Buy+”渐行渐近 概念股站上风口】

据媒体报道，阿里VR购物技术“Buy+”将会在7月22日-24日淘宝造物节上首次向公众开放，让普通观众也有机会在现场进行体验。除了“Buy+”之外，淘宝造物节上的“T”板块活动中，全球的主流VR厂商将悉数到场，最神秘的AR天团也将开启他们的中国之旅。

众多机构认为，虚拟现实将成为2016年最为重要的科技产业发展趋势之一，2016年将成为虚拟现实产业化元年。如今，在A股存量资金博弈的大环境下，受到政策大力支持并且不缺行业催化剂事件的虚拟现实概念股有望迎来再一次炒作。

相关概念股：高新兴(300098)与北京蚁视科技等签署框架协议，可投资取得北京蚁视不少于36%的股权。北京蚁视专注于虚拟现实、增强现实、全息现实等穿戴式设备。金刚玻璃(300093)此前发布定增方案，拟投向虚拟现实和增强现实等方向。

三、【小米三星新机将陆续发布 虹膜识别技术重磅来袭】

据媒体的最新报道，小米Note2或于本月正式发布，而三星Note7也预计于8月上市，两款新机都将应用虹膜识别技术。小米高层林斌此前曾经表示，小米将在7月份推出一款“高性能、具备颠覆性的高端手机”，而三星Note7前面板曝光，在正面顶部可以看到开孔更多了，显然是为虹膜扫描传感器预留的。智能手机的虹膜识别时代将要到来。

虹膜识别优势显著，有望成为下一代生物识别技术，其具有高度的独特性和稳定性，应用的安全性远高于其他。消费者体验来看，虹膜识别具备普及可能性，且响应速度与指纹识别接近，与优秀的指纹识别速度不相上下。

可关注：虹膜识别技术相关上市公司林州重机（002535）、欧菲光（002456）。

四、【北斗系统助力防汛工作 行业应用加快推广】

目前我国防汛工作进入关键期，水利部部长陈雷强调，充分发挥山洪灾害专业监测和群测群防体系作用，提前发出预警信息。通过采用北斗+GPS等多系统联合定位监测，可对山体进行24小时实时变形监测，智能评估其安全状况，并对可能的滑坡险情进行提前预警。北斗/GNSS地质滑坡监测系统等相关产品，已在市场中逐步使用。

点评：我国正在制订《卫星导航条例》，并已列入《国务院2016年立法工作计划》，这将成为我国首部卫星导航领域的行政法规。机构预计，2020年卫星导航产业规模将突破4000亿元，北斗产品市占率有望提升至60%以上。

北斗星通(002151)6月向大基金及董事长完成定增 ，募资将投向北斗芯片 研制等；华力创通(300045)拥有从北斗芯片、模块、天线到终端系统等系列产品。

五、【总书记部署国企改革 重要领域望获有力推动】

全国国有企业改革座谈会4日召开，习近平作出重要指示强调，国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大。要推进结构调整、创新发展、布局优化，使国有企业在供给侧结构性改革中发挥带动作用。各级党委和政府要加强对国企改革的组织领导，尽快在改革重要领域和关键环节取得新成效。

点评：这意味着国企改革在低调推进数月后，或将再次迎来政策密集期。安信证券认为，一旦国有资本投资公司试点名单在下半年公布，将使市场对于国企改革过度悲观的预期向中性甚至乐观转变。根据此前媒体报道，新组建的中国五矿将开展国有资本投资公司试点。

集团旗下上市公司包括五矿发展(600058)、中钨高新(000657)、中国中冶(601618)、株冶集团(600961)、*ST金瑞(600390)、*ST五稀(000831)。

六、【海运行业数据好转相关公司有望受益】

近日海运行业主要数据有明显改善。干散货市场方面，巴拿马型船两大洋市场租船活跃度明显上升，BDI指数持续走高，7月1日报价677点，较6月21日低点已上涨17%。集运市场方面，上海出口集装箱 运价指数为752.65点，较上期大幅上涨36.7%。油运市场方面，中国主要进口航线运价止跌回升。6月30日，中国进口原油综合指数(CTFI)为731.43点，周涨幅3.5%。

机构认为，在油价稳定的环境下，油运需求量将继续保持高位。而受到人民币贬值预期影响，集装箱和干散货方面或将稳中有升。随着运价及运量数据的好转，海运行业业绩有望得到改善。后市在国企改革 的进一步推动下，行业重组 整合预期加大，海运公司盈利能力有望进一步得到提升。

可关注招商轮船(601872)、中海集运(601866)等航运领先企业。

七、【多地雨季“看海”助推海绵城市建设 万亿市场加速开启】

近日，南方地区连续遭遇强降雨侵袭，多地逢雨“看海”的尴尬，将倒逼当地政府加速推进海绵城市建设，加快升级城市下水道工程建设。“城市内涝 ”问题已成为制约我国城市发展的一大顽疾，建设海绵城市是解决城市内涝的重要方式。

近两年国家相关政策扶持不断加码，国务院发布的《关于推进海绵城市建设的指导意见》中提及，到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求。机构预测，按照十三五 规划至2020年我国相应建设总投资规模将达到两万亿。建设“海绵城市”已成为我国城市发展的一个战略方向，作为重要的基础建设投资，有望成为稳定经济增长的抓手之一，产业市场空间巨大。

A股公司中：聚光科技(300203)已拿到浙江省海绵城市10亿元的建设订单；纳川股份(300198)是城市排水 HDPE管供应商。

八、【招商轮船净利预增200% 多家公司发布业绩预告】

招商轮船(601872)4日晚间发布业绩预告，预计公司2016年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期55833.69万元相比，增加160%至200%。此外，福安药业中报业绩同比预增181%至211%；顺网科技中报业绩同比预增130%至150%；安琪酵母预计上半年净利同比增长7至9成。

  九、【特力A：披露股价异动核查结果 5日复牌】

特力A股票交易异动核查结果称，公司相关核查已完毕，目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;同时公司不存在收购深圳水贝珠宝城相关地产的计划。经申请，公司A股、B股股票将于7月5日复牌。

要闻回顾

1、证监会：继续推进巡视整改 全面从严治会。

2、中金公司：与中投探讨战略合作 尚未订立协。

3、华润：将对万科股东刘元生采取法律行动。

4、*ST吉恩拟募资41亿元进军新材料及新能源领域。

5、央行：国际金融市场风险隐患增多 保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

6、深交所：上周对特力A等股票交易情况进行重点监控。

7、国防部：日本战机在东海防空识别区挑衅我国战机。

8、农业部4日印发《农村土地经营权流转交易市场运行规范(试行)》，引导流转交易公开、公正、规范。

9、据国防科工局领导介绍，未来十年我国将发射14颗气象卫星。

10、联合国秘书长潘基文将于7月6日至10日对中国进行访问。

财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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财联社7月4日早报

来源:财联社 2016-07-04 07:00 已阅 2748705

一、【万科周一复牌 关注市场影响】

7月1日晚间，万科发布重组修订方案及6月份销售简况的同时，公告宣布股票自7月4日(周一)起复牌。万科停牌期间，深成指跌幅达18.49%、房地产板块跌幅22.17%、万科H股跌幅33.62%。此外，万科在停牌前20日涨幅为68%，高于大盘和行业，此前公布的重组方案前两大股东都已明确反对，市场大多预期会有2-3个跌停。

值得一提的是，宝能所持股份已经过了6个月锁定期，可以正常交易，根据此前宝能增持公告统计，他们的成本在15.3-15.5元左右，即使万科A四个跌停也有利润。

二、【三星苹果抢占“3D玻璃”制高点 概念股望掀产业革命】

来自国外媒体的消息称，备受关注的三星将在8月2日发布旗下Note系列的手机新品——Galaxy Note7，双曲面屏幕成为“准机皇”最大卖点。业内人士指出，作为行业当之无愧的龙头，三星每年发布的Note系列新品都将成为行业发展重要标杆。此外，苹果近期也被美国商标和专利局授予了多项新专利，其中一项名为“柔性电子设备”，通过使用柔性OLED屏幕等零部件实现设备的弯曲。

点评：曲面屏幕能使手机变得更美观、更薄、重量更轻且功耗低，且可以一定程度上缓解面部疲劳，更加方便操作，对于智能手机的发展无疑起着至关重要且重大的技术革新作用，站在风口上的3D玻璃概念股值得看高一线。

可关注：蓝思科技(300433)是3D曲面玻璃领域最重要的专业供应商之一，已开始向三星、小米等客户供货。星星科技(300256)多款手机3D盖板玻璃产品已经开始研发试产。凯盛科技(600552)是华东地区2.5D手机保护盖板规模最大的企业，目前正在积极从事3D盖板玻璃相关研发和技术储备工作。

三、【近期军工多种催化剂 建议关注】

近期军工催化较多，从中俄联合发布公告，到所谓的7月12日国际法庭将作出南海仲裁。同时西安生产的首架运-20军用运输机于6月15日交付给中国人民解放军空军，正式列装。与此同时，第二届军民融合技术装备大会将于7月4日召开。此前印发的《军队建设“十三五”规划纲要》中提出，鼓励民营企业携技术进军军品市场，引入军工企业还没有研制的新兴“黑科技”。军工行业发展提速，建议布局装备列装、民参军、科研院所改制。

点评：军工股位置较低，估值在历史估值中下部，在短期催化剂和长期发展空间推动下，行业投资机会出现。可关注：中船防务(600685)、钢构工程(600072)，航天系(中国卫星、航天动力、航天电器等)，民参军(航新科技、四川九州、华讯方舟、天海防务、天银机电等)

四、【贵金属价格加速上涨 全球货币宽松有望延续】

7月1日收盘，纽约黄金期货主力合约收涨1.8%，连续第5周报涨;白银主力合约收涨6.6%，周涨幅为近三年最大。全球最大黄金ETF的持仓量近期呈现单边上涨，目前已增至三年来新高。CFTC持仓报告中，对冲基金及管理基金对于黄金的净多头持仓创出近十年新高。国内几只黄金ETF的规模纷纷创出上市以来新高。

点评：尽管英国脱欧公投落定后，避险情绪有所回落，但受益于全球货币政策宽松预期，贵金属仍然受到各路投资者追捧。市场对美联储今年加息的预期已降至冰点;欧洲央行近日发布报告称闲置产能比预期严重，暗示需要出台更多促需求政策;日本央行报告也显示通缩压力持续加大。

另外，也可关注锌、锡、锑等小金属。

五、【防汛压力陡增 雨洪概念继续发酵】

6月30日以来，长江中下游沿江地区及江淮、西南东部等地出现入汛以来最强降雨过程，共有91条河流发生超警洪水，长江第2号洪水形成。另据统计，自入汛截至7月3日，全国已有26省(区、市)1192县遭受洪涝灾害。与2000年以来同期均值相比，受灾面积、受灾人口、死亡人口、倒塌房屋分别偏少6%、33%、47%、76%，直接经济损失偏多51%。专家预计，未来防汛形势依旧严峻。

在异常天气频发的背景下，海绵城市、地下管网以及重大水利工程的建设有望提速，中长期可关注聚光科技(300203)、青龙管业(002457)、安徽水利(600502)、葛洲坝(600068)等。

六、【动力电池企业盈利有望持续向好】

据统计，目前已有52家汽车零部件及动力电池相关企业预告，上半年业绩将实现增长，其中24家企业预增幅度在50%以上，它们多处于锂电池细分领域。随着碳酸锂价格逐步回归理性，以碳酸锂为原材料的电池产品，将受益于成本下降。通过对公司订单及产能情况梳理发现，多家公司未来业绩有望持续向好。

国轩高科(002074)是国内动力电池龙头企业。在新能源汽车行业高速发展的背景下，今年上半年，公司动力锂电池产量大幅增长。国轩高科预计今年上半年净利润同比增长130%至180%。公司今年2月份曾表示，两个大额年度订单中，已将全年价格锁定，预计今年动力电池价格将继续保持平稳。因此，一旦上游锂电池价格下跌，公司原材料成本有望继续下降，从而提高盈利水平。

欣旺达(300207)预计今年上半年净利润同比增长20%至50%，主要原因系动力电池业务爆发性增长。公司目前已进入动力电池收获期，自去年开始，陆续接到奇瑞汽车、北汽福田、五菱汽车、东风汽车、广汽集团、五洲龙、吉利汽车等国内整车企业的订单。其中，五洲龙今年有约2万辆物流车订单，交易金额约5亿元。

七、【环保治理趋严供给收缩 分散染料涨价10%】

7月1日分散染料涨价，其中主流品种分散黑ECT300%的报价上调至33元/公斤，其他品种也有不同幅度上涨，平均涨幅约10%。由于G20峰会将于9月份召开，下游布匹及纺服企业已提前准备，染料需求有望前移。同时，政府加大环保治理力度，对染料中间体H酸企业进行大检查，以及对不合格企业进行处罚，也将导致供给收缩。

点评：未来环保政策将越发趋严，大规模整治后将有更多工厂停产，染料价格有望再度调涨。上市公司方面，浙江龙盛(600352)(600352)拥有14万吨分散染料、7万吨活性染料产能;闰土股份(002440)拥有11万吨分散染料、4万吨活性染料产能。另外，安诺其(300067)旗下有分散染料产能3.6万吨、活性染料逾2万吨。

八、【“十三五”交通领域科技创新规划编制启动 智慧交通势在必行】

据科技部网站7月1日消息，2016年6月14日，科技部高新司和高技术中心在北京组织召开了“十三五”交通领域科技创新规划启动会。会议对科技创新规划编制背景及相关要求进行了说明，编写组汇报了前期战略研究情况。交通领域前期战略规划研究面向交通能源动力系统电动化、高效化、清洁化，交通装备设计制造轻量化、数字化、一体化以及交通工具系统集成智能化、网联化、协同化，从共性核心技术、系统集成技术、集成开发与示范全链条出发，将新能源汽车、轨道交通、海洋运输、航空运输等子领域有机结合协同技术创新。

点评：随着我国经济的不断发展，城镇化进程快速推进，基础设施布局加快，城市汽车保有量快速增长，车与路的矛盾日趋严重。交通拥堵、环境污染、行车安全已经成为城市管理中的主要诟病之一，而智能交通的建设将有效解决这些问题。“十三五”期间，我国城镇化进程将继续快速推进，交通基础设施建设也将继续保持增长，同时带动信息化投入的增加。A股相关上市公司可关注易华录(300212)、思维列控(603508)、数字政通(300075)等。

九、【6月CPI涨幅有望放缓】

7月10日，6月CPI、6月PPI以及6月货币信贷数据也会陆续公布。市场人士表示月CPI与新增信贷数据值得关注，一方面6月通胀率如果小幅回落，叠加英国脱欧因素，将进一步为货币政策的释放提供空间。

结合英国脱欧间接对人民币形成的贬值压力，国内货币政策有望较前期宽松，央行可能通过公开市场进行一定缓解流动性的操作。如果短端流动性出现收紧，不排除三季度可能降准。

要闻回顾

(1)沪深交易所双双发布业务指引，对上市公司重组上市的媒体说明会作出明确规定。

(2)国资委、财政部联合公布《企业国有资产交易监督管理办法》，国有控股权改变须报批。

(3)据华夏时讯报报道神华集团正在接近中国煤炭科工集团，后者将会整体并入前者。

(4)抚顺特钢接到控股股东通知，其已无资金能力履行去年作出的增持公司股份承诺。

(5)证监会7月1日提出三大措施严管重组上市;据介绍特力A股票操纵案罚没金额逾10亿。

(6)证监会：下半年持续保持对各类违法违规的高压态势。

(7)中科曙光将于7月4日至6日举办技术创新大会。

(8)万科董事会通过“不同意钜盛华提请召开临时股东大会的议案”。

(9)汉能发布四款全太阳能动力汽车。

(10)保监会发文促进保险资金间接投资基础设施项目。

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财联社7月1日早报

来源:财联社 2016-07-01 07:00 已阅 3719542

一、证监会：允许外资机构从事境内私募证券基金管理业务

证监会30日表示，允许符合条件的外商独资和合资私募证券基金管理机构从事境内私募证券基金管理业务。证监会将依据《私募投资基金监督管理暂行办法》以及有关法律法规，加强对外资私募证券基金管理机构的事中事后监管，加强登记备案统计分析，加强指导监督和现场检查，持续进行风险监测和评估，促进外资私募证券基金管理机构健康规范发展。

二、华为正式发布NB-IoT解决方案 物联网概念享万亿盛宴

据媒体30日报道，华为在2016世界移动大会·上海物联网峰会上正式面向全球发布了端到端NB-IoT解决方案，致力协助运营商利用NB-IoT技术开拓新的市场空间，为即将启动的IoT规模化商用提供全面的技术和商业支撑，使物联网成为运营商未来的基础类业务之一。华为是国内物联网生态圈的建设者同时也是技术的推进者，此次全球发布了端到端NB-IoT解决方案将有力保障NB-IoT产业链的快速成熟，供给端产能有望快速跟上。

多家券商研报显示，物联网正经历从硬件、传感等基础设备向软件平台和垂直行业应用升级，万物互联生态刚刚起步，五年内市场空间有望超过两万亿元。相关概念股：远望谷（002161）处于物联网生态系统的感知层，是国内RFID行业领军企业。公司拟出资设立物联网股权投资基金，加码物联网布局。国脉科技（002093）推进“物联网+”战略，形成了覆盖感知层、传输层、应用层的物联网及大数据解决方案。厦门信达（000701）物联网业务包括电子标签和安防业务，在物联网上游RFID领域具有一定的优势。

三、国家动力电池创新中心成立 推动实现技术突破

我国首个制造业创新中心——国家动力电池创新中心30日成立，将以国联汽车动力电池研究院作为重要合作机构，聚合一汽、东风、北汽等诸多大型汽车集团。工信部部长苗圩在同日召开的动力电池战略发展研讨会上表示，创新中心通过协同技术、人才、资金等资源，打通技术研发供给、商业化等链条，将有效推动我国实现动力电池技术突破。

点评：动力电池是电动汽车的心脏。近几年我国动力电池产业规模快速增长，但与国际先进先进水平还有一定差距，亟待加速发展。近日发布的第四批《汽车动力蓄电池 行业规范条件》企业目录上，多达32家企业进入目录，超过前三批进入目录的厂家总和。机构看好下半年新能源汽车继续放量，动力电池行业业绩释放，能量密度较高的三元电池或供不应求。公开资料显示，国联汽车动力电池研究院的股东包括北京有色金属研究总院、天津力神电池等。

四、生鲜电商市场规模巨大 冷链成物流企业必争之地

2016中国国际冷链技术及冷库设备展览会将于7月1日开幕，展会以“发挥冷链技术作用、开创冷链物流 价值”为主题，将打造成产品展示、技术论坛为一体的专业化冷链行业展会，促进全球先进的冷链技术应用，有望进一步推动我国冷链市场的发展。

点评：2015年我国生鲜市场规模约有2.5万亿，而生鲜电商市场规模约有500亿，渗透率只有2%。机构认为，未来冷链物流建设将成为物流企业的兵家必争之地，预计到2020年，我国冷链市场规模将达到4700亿元。东兴证券研报认为，大冷股份(000530)产品覆盖冷链全程；汉钟精机(002158)可提供冷链设备从系统安装集成到设备售后维护一条龙服务。

五、聚丙烯价格持续走高 相关产业链有望受益

怀新资讯监测，近日聚丙烯(PP)期货价格价格持续走高，9月份主力合约6月份涨幅已经超过20%。现货价格市场主流报价区间在7350-7750区间，其中兰州石化PP出厂价为7500元/吨，较月初上涨超过10%，其他地区也有近5%-10%的涨幅。部分石化仍有调涨举措，场内看涨情绪趋浓，贸易商继续惜售高报。

目前PP市场库存处于较低水平，存在供应偏紧状况。加之部分厂家停产检修，目前开工率不高。进入7月份按计划停车检修的产能有177万吨，占我国总产能的9.6%。随着G20会议时间点邻近，开工率望进一步压缩。近期人民币汇率大幅走低，PP的进口量也将进一步减少。综合来看，PP市场供应端紧张状态短期难以改变，而需求未见明显减少，PP价格有望持续走强。相关产业有望向好，可以关注茂化实华(000637)、国风塑业(000859)等。

六、阿里推全球首款互联网汽车 车联网望率先爆发

据报道，阿里巴巴和上汽集团将于7月6日在杭州举行互联网汽车新品类发布会，搭载了YunOS for Car系统的“全球首款量产互联网汽车”荣威RX5将正式上市。今年3月，乐视汽车与北汽新能源、比亚迪和东风乘用车分别签订协议，三家汽车企业将在旗下多款产品上搭载乐视研发的车联网系统。

谷歌、苹果、微软、三星、华为、腾讯等知名公司都在车联网系统领域积极布局，随着各方对车联网领域投资的加大，行业发展有望提速。据易观智库预测，2015年国内车联网市场规模已达1500亿元，车联网的渗透率达到10%；未来几年车联网的渗透率将提高至20%，市场规模翻番。机构认为，随着物联网今年将加速落地，车联网将会是较早爆发的领域。A股中，均胜电子(600699)收购车音网，车联网业务落地，车联网龙头起航。四维图新(002405)向车联网综合解决服务商转型。

七、多项顶层规划将发布 体育产业步入快速发展期

2016年全国体育政策法规规划工作会议近日召开。国家体育总局副局长高志丹表示，《竞技体育“十三五 ”规划》、《体育产业“十三五”规划》即将由总局发布。一些运动项目和领域的五年规划也正在制定，部分即将发布。

点评：中国人口多，客观上是全球最大的体育产业消费国。体育产业本身也属于典型的资本密集型产业，随着资本逐渐进入中国的体育产业，未来中国立足于赛事资源，其运营能力将借鉴国际先进的赛事运营，将会极大地促进中国体育产业的发展。政策放开、资本介入和消费升级三重因素将为中国体育产业带来前所未有的发展机遇。目前，赛事审批、转播权市场化带来的职业联赛产业链价值提升已经得到初步显现，体育产业将步入快速发展期。A股相关概念股可关注莱茵体育(000558)、雷曼股份(300162)、贵人鸟(603555)等。

八、成本推动+停限产 纸业龙头拉开涨价大幕

据生意社30日报道，G20杭州峰会渐近，沿线7省市协同停产限产，纸业龙头频频涨价。玖龙纸业董事长张茵此前表示今年4-6月将有1至2次提价，目前已如约上调，而理文纸业近2个月已经涨价4次。

点评：据业内人士介绍，受人民币贬值 影响，造纸厂进口废纸成本大幅提高，国废价格也在近期涨价20-30元/吨。为此，造纸行业成本普遍增加150元/吨左右。短期内，纸张或仍将延续当前的来势汹汹的涨势，至少在G20召开之前，华东及周边地区纸企或许仍将有数次提价行为。相关个股可关注恒丰纸业(600356)、晨鸣纸业(000488)、华泰股份(600308)等。

九、沪指窄幅整荡 传媒板块获资金青睐

周四，两市窄幅震荡，板块个股稍有分化，创业板走势稍强。截至收盘，沪指下跌0.07%报2929点，创业板指上涨0.81%报2227点。两市成交5751亿元，较上个交易日减少692亿元。资金流向方面，两市净流出资金355亿元；个股资金净流入801家，净流出1779家。

板块方面，今日仅传媒、银行、综合板块录得净流入，金额分别为20.44亿元、3.03亿元、1.23亿元。有色金属净流出55.41亿元居首。

个股方面，乐视网(300104)净流入资金11.21亿元居首位；净流出最多的是恒泰实达(300513)，金额达7.08亿元。

十、英国央行暗示加码刺激 欧美股市集体大涨

周四，英国央行行长卡尼称，英国央行很可能将不得不在夏天放松货币政策。此外，欧洲央行考虑放宽QE规则，英国退欧令资产池规模下降。

截至收盘，欧洲斯托克600指数涨0.79%，德国DAX30指数涨0.75%，法国CAC40指数涨1.11%，英国富时100指数涨1.97%。标普500指数涨1.22%，道指涨1.19%，纳指涨1.20%。

COMEX 8月黄金期货跌0.5%，报1320.60美元/盎司，因高风险资产削弱了投资者对黄金的替代性投资需求，但期金2016年迄今已涨约25%。

WTI 8月原油期货跌3.1%，报48.33美元/桶，第二季度累涨26.1%，2016年迄今累涨30.5%；布伦特8月原油期货跌至49.68美元/桶。

要闻回顾

1、央行30日严厉谴责少数媒体连续发布有关人民币汇率的不实消息，表示中国无意通过贬值提升贸易竞争力，将坚定不移地推进汇率市场化改革。

2、全国人大常委会30日听取食品安全法执法检查报告，审议国务院关于国有资产管理与体质改革情况报告。国资委主任肖亚庆表示，目前还有9个国企改革文件正在履行相关程序，相关配套文件即将全部制定完成；下一步国企改革的重点，将加大国有资本在国防军工、重大基础设施、重要资源、公共服务等领域的投入力度；国企改革下一步将推动重组整合，加大集团层面的兼并重组，打造一批具有较强竞争力的跨国公司。

3、据21世纪经济报道，针对证监会部署的IPO欺诈发行及信息披露违法违规专项执法行动，有关IPO财务核查方案已经上报会领导，等待审批。“带病申报”项目成核查重点。

4、深交所公布上市公司2016年半年报预约披露时间表，中文在线将于7月11日公布半年报，成为两市首个披露半年报的上市公司。

5、外汇局数据显示，6月末QFII额度811.8亿美元，较5月末基本持平；RQFII额度5079.68亿元人民币，较5月末增加62亿元人民币；QDII额度899.93亿美元，较5月末持平。

6、工信部30日发布新版稀土行业规范条件，对稀土开发项目的设立条件、生产规模等做出了一系列要求。

7、农业部30日发布《关于促进现代畜禽种业发展的意见》提出，到2025年主要畜种核心种源自给率达到70%，国家级保护品种有效保护率达到95%以上，基本建成与现代畜牧业相适应的良种繁育体系。

8、30日，华润、宝能回应深交所，否认构成一致行动人；华润不同意宝能罢免全部董事监事提议，会从有利于公司发展的角度，考虑未来董事会、监事会的改组；宝能称对万科管理层保留了期待。

9、标普下调欧盟评级至AA，前景展望稳定，之前为AA+并持负面展望；标普确认美国信用评级为“AA+/A-1+”，展望稳定。

10、美国国家高速公路交通安全管理局（NHTSA）30日展开对S型特斯拉汽车（Tesla Mortors）自动驾驶系统导致致命交通事故的初始调查，系统问题共涉及2.5万辆汽车

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财联社6月30日早报

来源:财联社 2016-06-30 07:00 已阅 4068992

一、中长期铁路网规划获通过 打造八纵八横高铁网

29日召开的国务院常务会议原则通过《中长期铁路网规划》，提出打造以沿海、京沪等“八纵”通道和陆桥、沿江等“八横”通道为主干，城际铁路为补充的高速铁路网；完善普速铁路网，实现铁路交通基本覆盖县以上行政区；提高中央资金对中西部铁路铁路建设投入比重，用市场化方法盘活现有资产，放宽市场准入。

点评：加快铁路建设，既稳增长、更调结构，既增加有效投资、更扩大消费，是一举多得的利当前、惠长远重大举措。与此前发布的《中长期铁路网规划(2008年调整)》相比，本次对于高铁主干网络的规划目标由四纵四横增至八纵八横。受访分析人士预计，十三五期间年均铁路固定资产投资将达8100亿元，较十二五高15%；城市轨道交通年均投资预计较2015年增长76%。

二、世界首款液态金属手机7月上市 概念股畅游千亿蓝海

据媒体报道，号称“世界首款液态金属手机”的Turing Phone(图灵手机)首批发货时间终于确定。6月29日图灵机械工业公司(TRI)再次宣布，首批Turing Phone具体出货时间为7月12日。宜安科技董事长李扬德估计，液态金属将创造下一个千亿级的新材料市场。

点评：业内人士亦指出，液态金属具备颠覆传统轻合金的巨大潜力，未来大约2-3年内，消费电子行业有望大规模应用，液态金属有望成为继工程塑料、轻合金之后的消费电子产品第三代新材料。相关概念股：宜安科技（300328）作为液态金属行业领先企业，是图灵手机液态金属结构件唯一供应商，并切入了特斯拉供应链。云海金属（002182）研发的镁铝液态金属主要针对3C电子产品，主要方向是材料和成型技术。

三、柔性超级电容横空出世 水凝胶概念望掀储能革命

据媒体报道，近日，中国科学技术大学马明明课题组设计了一种由导电聚苯胺和聚乙烯醇通过动态化学键交联形成的高强度超分子水凝胶，并将其作为电极材料制备了具有高比容量和稳定性的柔性全固态超级电容器。

点评：具有电化学活性的水凝胶有望成为柔性储能材料，在柔性电子器件领域有广泛的应用前景。此外，作为一种高吸水高保水的新型功能高分子材料，水凝胶被广泛用于环保、医疗、食品、石油化工、化妆品等领域，其发展和应用具有不可估量的前景。相关概念股：皖维高新（600063）是我国聚乙烯醇（PVA）行业龙头企业。PVA水凝胶在多领域有着广泛的应用。山西三维（000755）主要从事精细化工产品的生产与销售，主导产品包括PVA系列产品等。

四、中国版阿尔法狗人机大战 人脸识别挑战人类极限

6月29日，蚂蚁金服的官方微博发布消息称，其研发的人工智能生物识别机器人 “蚂可”(Mark)上线，并将于6月30日与号称“鬼才之眼”的水哥王昱珩比试：对网红脸进行人脸识别。“蚂可”研发团队表示，“蚂可”的认脸能力理论上已经超越了人类肉眼，在国际权威人脸数据库上的公开评测精度已超过99.5%。

业内人士表示，2015年全球人脸识别技术 市场产值为2.3亿美元，随着政府、企业、金融与消费 者等领域应用而兴起，未来5年产值将快速成长。国内市场约占全球市场规模的10%，相比较于人口规模占比，我国人脸识别市场规模占比明显偏低。随着整个行业技术日趋成熟，我国人脸识别市场将迎来爆发前夕。可关注布局人脸识别的神思电子(300479)、汉王科技(002362)等。

五、药企生产工艺监管趋严 促进行业转型升级

上证报资讯获悉，日前一份名为《关于进一步加强药品生产工艺监管的通知》的文件开始下发到各地医药制造企业手中。《通知》要求，各药企应对每个批准上市药品的生产工艺开展自查，2016年12月31日前完成相关工作，未按时完成的，应暂停生产或进口。自查内容为药品实际生产工艺与监管部门核准的生产工艺是否一致。

点评：据业内人士分析，生产自查风暴来临，意味着淘汰落后产能开始，大批药企或停产，长期来看利好龙头企业，并有望促进行业规范发展。在券商研究人士看来，生产现代化、智能化的制药设备企业，如东富龙(300171)、迦南科技(300412)等上市公司，有望在我国医药工业转型升级的过程中获益。

六、石墨烯成世界移动大会亮点 快速充电应用前景广

据报道，周三开幕的2016世界移动大会(MWC)上海展上，首次设立的石墨烯展区成为一大亮点，吸引了碳谷集团、第六元素和诺贝尔 物理学奖得主等知名企业、专家携最新产品、技术参展，包括诸多根据石墨烯特性衍生出的创新产品，如柔性手机、快速充电电池 、超薄传感器 等。据一家参展企业透露，目前已为苹果供应商提供石墨烯技术。

近期，韩国研究机构已开发出石墨烯高速充电锂电材料，20秒即可充满手机电池且寿命高达万次，一年内有望实现商用。业内认为，智能手机 配置大幅提升，现有锂电技术已无法满足对续航能力的要求，快速充电成为最佳解决途径，由此催生石墨烯在充电等消费电子领域广阔的应用前景。A股中，东旭光电(000413)有望于下月推出具有快充技术的石墨烯手机充电宝，与手机厂商合作也正在洽谈中;道氏技术(300409)通过收购昊鑫新能源 切入石墨烯和电池材料领域。

七、机构称特斯拉扩产计划或可实现 产业链公司受关注

特斯拉今年5月宣布2018年完成年产50万辆电动车的计划后，汽车销售商称“痴人说梦”，该计划饱受质疑。不过，专注储能领域的市场研究机构CainERA日前发布研报称，以中国前三大汽车厂商的扩产速度来看，如果特斯拉能达到中国厂商速度，那么特斯拉2018年的产能可以达到45万辆，如果更激进些，50万辆目标也是合理的。

业内人士表示，特斯拉今年产能预计不到10万辆，即便产能达到45万辆，也是超预期的，这意味着产业链潜在需求有望大幅增长。特斯拉庞大订单 意味着产能扩增迫在眉睫，中国市场的重要性毋庸置疑，特斯拉在华建厂频繁的传闻或预示着特斯拉的国产恐并不太遥远。信质电机(002664)、大富科技(300134)等特斯拉产业链公司值得关注。

八、期货棉花涨停创两年内新高 概念股望再度走强

29日，棉花期货再度涨停，3日暴涨10%，创两年内新高。国家统计局预测，2016年全国棉花种植面积减少10%左右，全国棉花产量预计将现大幅减产。此外，近日人民币贬值，纺织业出口回暖有望对上游棉花产业带来强力提振，棉花价格涨势或将持续。

分析人士指出，棉花期货价格大幅反弹来自于消费旺季到来前纺企库存的下滑与开工率的上行，同时棉纱已经开始向下游织厂转移，纺企棉花补库需求逐步升温。相关企业将成最大受益者。A股上市公司中，常山股份的棉花及棉纱产品占主营收入的6成，未来业绩表现值得期待；新农开发所在的阿克苏地区是国家重要的商品棉生产基地之一，也是中国西北最大的商品棉生产基地，该地区盛产长绒棉农业，公司也因此具有发展棉花产业的优势；冠农股份棉花加工技术和产能优于同业。

九、沪指站稳2900点 有色金属获资金青睐

周三，两市分化，大盘蓝筹总体表现较强，中小创表现较为低迷。截至收盘，沪指上涨0.65%报2931点，创业板指下跌0.31%报2209点。两市成交6443亿元，较上个交易日增加207亿元。资金流向方面，两市净流出资金237亿元；个股资金净流入898家，净流出1680家。

板块方面，今日有色金属、银行、钢铁板块净流入位居前三，金额分别达34.26亿元、13.46亿元、3.60亿元。计算机板块净流出61.57亿元，居于首位。

个股方面，赣锋锂业(002460)净流入资金6.80亿元居首位；净流出最多的是卫宁健康(300253)，金额达3.65亿元。

十、欧美股市两连阳 WTI油价涨逾4%

周三，截至收盘，富时泛欧绩优300指数涨3.06%，德国DAX30指数涨1.75%，法国CAC40指数涨2.60%，英国富时100指数涨3.58%（收盘前一刻完全抹除6月23日退欧公投以来跌幅）。标普500指数涨1.70%，道指涨1.64%，纳指涨1.86%。

截至收盘，COMEX 8月黄金期货涨0.7%，报1326.90美元/盎司。

截至收盘，美国原油期货涨4.2%报49.88美元/桶，布伦特原油期货涨3.6%报50.33美元/桶。

要问回顾

1、李克强29日主持召开国务院常务会议，部署促进川陕革命老区振兴发展，推动老区加快致富全面奔小康；原则通过《中长期铁路网规划》，提高中央资金对中西部铁路建设投入比重。

2、习近平29日敦促韩国在部署萨德反导系统问题上重视中国的合理关注。

3、据彭博，中国央行29日上午入市干预人民币离岸市场。

4、苏格兰首席部长斯特金29日在布鲁塞尔讲话称，苏格兰坚决留在欧盟。

5、本周香港市场上继续有资金流入人民币国债ETF，人民币有望成为新的避险货币。

6、据21世纪经济报道，重庆市外经贸委已收到迪士尼回复，不会在中国其他城市考虑增加项目。

7、据证券时报，并购重组监管将全面趋严，重组委的审核结果将由“有条件通过”、“无条件通过”、“否决”，变为仅“无条件通过”和“否决”两个结果，以往的“有条件通过”的重组方案意味着被否决。

8、继特力A于28日公告称涨幅异常停牌核查后，苏奥传感、昊志机电、维宏股份、新易盛、中国核建等多家公司29日晚间均公告称，近日公司股票涨幅较大，6月30日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露相关结果后复牌。

9、万科A于29日公告称，中诚信证表示，若万科董事会成员遭罢免，万科料将受到评级下调压力。

10、据经济参考报，国资委等相关部门正在积极酝酿政策，通过扩大试点的方式，逐步增加国企高管的市场化选聘比例。

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财联社6月29日早报

来源:财联社 2016-06-29 07:00 已阅 4441387

一、李克强：防止资本市场出现“井喷式”或“断崖式”变化

据新华网消息，国务院总理李克强28日上午会见出席第十届“夏季达沃斯论坛”的企业家代表。在回答代表关于金融市场稳定的问题时，李克强表示，中国会尽自己的努力来维护自身金融和资本市场的稳定，这本身也是对世界的贡献。

李克强强调，当然我们在推动资本市场发展的过程当中，要防范系统性、区域性金融性风险，防止金融市场风险交叉感染，改革和完善金融监管体制。总的来说，还是要按照市场化、法治化的方向来推进。像中国经济一样，中国的资本市场在某些领域发生短期波动，这是难以避免的，但是我们要防止出现“井喷式”或“断崖式”的变化。与此同时，我们也要按照市场规则、国际惯例，包括对个别的违约行为依法进行处理，来保持资本市场逐步地发展起来、发达起来，对中国经济起到更重要的支撑作用。

二、比特币再现暴涨行情 区域链概念股望卷土重来

据媒体报道，近期，受外围市场汇率波动、自身稀缺性等因素影响，比特币再度上演了一波价格疯涨行情，各方买家对虚拟货币的炒作热情重新点燃。相关交易平台数据显示，比特币价格在英国公投决定脱欧后大涨近30%，交易量环比大幅增加。业内人士指出，比特币在业界有“电子黄金”之称，在英国公投决定脱欧后也成了国际资金避险的选择。

市场人士认为，区块链掀起全球热潮，成为了今年金融科技领域最热的话题，同时具备避险功能，目前还未被A股市场作为重点主题炒作过但具有非常广阔前景的题材，有很大的想象空间。相关概念股：御银股份（002177）在互动平台明确表示，公司就区块链技术事宜积极的与各个相关方进行深度的交流和探讨，并有组织团队在进行研究。恒宝股份（002104）2015年启动对区块链技术的专门研究，在区块链技术研究已有一定储备，为互联网金融服务和商业服务提供平台解决方案。

三、国产喷气式支线客机首航 产业链公司分羹万亿市场

28日，搭载70名乘客的国产喷气式支线客机ARJ21-700正式进入航线运营，成为我国民航 产业第一个投入营运的具有完全自主知识产权的飞机。中国商飞公司表示，未来将及时推出ARJ21飞机系列化产品，以扩大市场份额。根据计划，今年年底前还将有5架ARJ21飞机完成交付，其中2架为90座级，3架为78座级。预计在5至6年内将累计交付30架。

点评：ARJ21-700投入航线运营，标志着我国在打造自主的航空工业道路上又迈出了一步。目前我国还正在研发国产大飞机 C919，有望于今年下半年首飞。安信证券研报指出，随着国产大飞机项目的推进和国产化水平的提高，产业链上的研制公司和设备配套公司将从万亿市场中分一杯羹。中航飞机(000768)、中航电子(600372)、洪都航空(600316)涉足大飞机及部件的研发或生产。

四、中国水权交易中心成立 助力水处理产业发展

据央广网，28日中国水权交易所正式挂牌营业，注册资本6亿元。水权交易所的成立，将通过市场机制配置水资源，提高使用效率。水权交易是指在合理界定和分配水资源使用权的基础上，通过市场机制实现水资源使用权，在地区间、流域间，流域上下游、行业间、用水户间流转的行为。

点评：中银国际研报称，在最严格水资源管理制度及水权交易的推动下，水处理行业将迎来快速发展期。十三五 期间，环保投资接近50%用于水环境治理，污水处理企业有望凭借再生水业务，获得市场扩张机遇。上市公司方面，武汉控股(600168)、创业环保(600874)等污水处理企业，有望受益水权价值提升。

五、发改委推医疗服务价格改革 社会办医从中受益

发改委新闻发言人28日表示，发改委会同卫计委、人社部、财政部，即将印发报经国务院同意的《推进医疗服务价格改革的意见》。意见是医药卫生体制改革的重要内容，也是去年出台的推进药品价格改革的姐妹篇。各地最快将于7月1日开始推行医疗服务价格改革，CT、磁共振等大型设备检查收费降幅较大，主任医师诊疗费、手术费用将上浮。

点评：医疗服务价格的市场化，将有效激励医务人员，形成对专业价值的合理评价，引导和鼓励社会资本加快进入医疗卫生领域，推动多元化办医格局的形成。中泰证券研报认为，爱尔眼科(300015)、信邦制药(002390)、通策医疗(600763)分别占据了高净利率的眼科、肿瘤专科、口腔行业，有望实现快速扩张。

六、微软构建“虚拟双手”操控电脑未来 关注手势识别概念股

微软一直在试图让人机界面摆脱键盘与鼠标的控制。微软科研中心最近在手势跟踪方面取得了重大进展，研究人员通过创建精准和可靠的手势追踪算法，然后实时扫描用户的移动并在虚拟环境中重新生成他(她)的手，允许用户在现实生活一样和虚拟事物进行交互。这个名为Handpose的技术可以广泛使用且兼容几乎所有的设备，包括VR头戴设备，甚至在低端平板或者笔记本上。

业内认为，手势识别无疑是VR设备最好的交互方式，目前手势识别技术在VR上已初步实现。随着包括微软、苹果、谷歌等在内的全球领先的高科技公司加大研发力度，以及该技术在更多智能设备上的应用和普及，会演变为未来的智能生活模式。手势识别相关概念股中，中茵股份(600745)拟收购以色列机器学习及手势识别公司EyeSight，进入AR控制领域。华平股份(300074)有一项名为“一种识别自定义手势轨迹的方法”的发明专利。

七、付费问答拉开知识共享经济帷幕 知识类网红产业链有望受益

日前“在行&分答”召开了融资暨产品发布会，创始人姬十三披露了“在行&分答”最新融资情况以及产品规划。目前已获得红杉中国、王思聪等投资人2500万美元的投资，估值超过1亿美金。“分答”自5月上线以来迅速发展，付费用户已超100万人，语音问答约50万条，交易总额超过1800万元。除分答之外另一知识分享社区“知乎”随后推出付费语音问答产品“值乎3.0”，相关功能与分答类似。百度近期也开始涉足付费问答领域，推出App“问咖”定位一对一专属知识共享平台。

业内认为，付费问答模式前景十分广阔，将改变了传统互联网问答的盈利模式，意味着中国的知识共享经济已拉开帷幕。随着互联网巨头门的纷纷介入，付费问答类知识共享平台有望爆发，知识类网红相关产业链及平台将从中受益。

昆仑万维(300418)实际控制人参与了在行的Pre-A轮融资。华斯股份(002494)持有30%微卖股权，涉足网红社交资源。

八、朱诺号探测器将7月进入木星轨道 太空探索受关注

据媒体报道，美国国家航空航天局(NASA)发布消息称，朱诺号木星探测器将于美国东部时间7月4日晚进入木星轨道，结束其将近5年的长途旅行。在接下来一年多的时间里，它将在距离木星云层顶大约4600公里的高度围绕木星运行37圈，对木星起源、内部结构、大气及磁场等相关数据进行探测，成为人类历史上距离木星最近的航天器。

业内人士表示，空天资源已成为各国争夺的焦点，空天平台将在未来战争中发挥重要作用。我国航天“十三五 ”期间的重大项目包括继续推进的神舟载人航天工程、嫦娥探月工程、北斗专项等；新项目包括火星探测。预计中国航天有望在“十三五”期间迎来飞跃发展，实现从国内走向国际、从卫星制造走向卫星应用的转变。可关注航天电子(600879)、航天动力(600343)等。

九、舟山江海联运服务中心总体方案获批 投资6000亿

日前，国家发改委正式印发《舟山江海联运服务中心总体方案》。明确服务中心的定位是：国际一流的江海联运综合枢纽港、国际一流的江海联运航运服务基地、国家重要的大宗商品储运加工交易基地和我国港口一体化改革发展示范区。舟山与沿江主要港口共同发布了《江海联运港口联盟舟山宣言》，宁波正在积极推进港口经济圈规划建设。两市“十三五”期间初步规划建设江海联运重大项目近170个，总投资6000多亿元。

点评：《总体方案》的批复，标志着舟山江海联运服务中心迈入全面建设阶段。中心全面建成后，将成为我国乃至世界重要的大宗商品资源、交易和定价中心。A股相关上市公司可关注宁波港（601018）、宁波建工（601789）、宁波海运（600798）等。

十、沪指突破2900点 医药生物获资金青睐

周二，两市小幅低开，稍作低位徘徊后一路震荡上行，顺利突破2900点整数关口。截至收盘，沪指上涨0.58%报2912点，创业板指上涨1.13%报2216点。两市成交6650亿元，较上个交易日增加720亿元。资金流向方面，两市净流出资金9.49亿元；个股资金净流入1352家，净流出1228家。

板块方面，今日医药生物、非银金融、传媒板块 净流入位居前三，金额分别达29.99亿元、21.26亿元、16.41亿元。有色金属 净流出21.83亿元，居于首位。

个股方面，西藏旅游(600749)净流入资金8.68亿元居首位；净流出最多的是沧州明珠(002108)，金额达4.15亿元。

十一、英国脱欧 全球风险资产大跌两日后反弹

周二，欧洲斯托克600指数涨2.83%，德国DAX30指数涨2.22%，法国CAC40指数涨2.89%，英国富时100指数涨2.85%。标普500指数涨1.78%，道指涨1.57%，纳指涨2.12%。

COMEX 8月黄金期货跌0.5%，报1317.90美元/盎司。

WTI 8月原油期货涨3.3%，报47.85美元/桶，脱离隔夜所创逾两周收盘低位；布伦特8月原油期货涨幅3.0%，报48.58美元/桶，脱离隔夜所创约七周收盘低位。

要闻回顾

1、全国人大常委会28日分组审议网络安全法草案，一些委员建议从法律制度上增强国家应对网络安全威胁的能力。

2、国务院28日印发《关于优化建设工程防雷许可的决定》，降低防雷装置检测单位准入门槛，全面开放防雷装置检测市场，允许企事业单位申请防雷检测资质，鼓励社会组织和个人参与防雷技术服务。

3、香港特首梁振英28日表示，深港通旨在今年内开通。

4、据上证，外管局上海市分局要求银行甄别实际投资者，防止非法移民资产转移。

5、第六届中国国际智能电网建设技术与设备展览会将于29日开幕，能源互联网为本届展会亮点。

6、发改委28日表示，将进一步降低电价，通过输配电价改革等三大措施来具体降低企业电费，今明两年电费减负1650亿元。

7、上周（6月20日-6月24日），证券保证金净流出211亿元，融资融券担保资金净流出34亿元；A股新增投资者数35.72万，前值37.99万，环比减少6%。

8、奇虎360公司28日表示，私有化财团正在努力满足合并交易的剩余条件，预计将于8月中旬前完成。

9、近期连续四涨停的特力A宣布，因涨幅偏离值较高，从29日起停牌核查。

10、标普表示，目前正在密切关注万科动向，如果管理层大幅度变动对未来发展产生影响时，不排除下调万科信用评级的可能。

11、土耳其伊斯坦布尔省长28日晚宣布，阿塔图尔克国际机场当晚发生的爆炸造成28人死亡、69人受伤，爆炸涉及3名自杀式袭击者。目前尚无任何组织宣称策划这起攻击，但土耳其警方称，初步迹象显示伊斯兰国是袭击案的背后主谋。

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财联社6月28日早报

来源:财联社 2016-06-28 00:07 已阅 4760786

一、【深改组：优先推进党中央明确的重点改革任务】

习近平主持召开深改组第25次会议，审议通过国家生态文明试验区（福建）实施方案。会议强调，聚集改革资源、激发创新活力，更加富有成效抓好改革工作，优先推进、重点保障党中央明确的重点改革任务、地方破解发展难题迫切需要的改革任务；设立统一规范的国家生态文明试验区，福建等试验区要聚焦重点难点问题。

二、【首例人体“基因剪刀”临床试验获绿灯 概念股站上风口】

据新华社，美国国家卫生研究院日前批准了首个利用被誉为“基因剪刀”的CRISPR基因编辑技术来治疗癌症的人体临床试验，让这种目前备受关注的生物医学技术在美国距临床试验仅差美国食品和药物管理局批准一步之遥。业内人士指出，基因编辑技术被誉为本世纪目前为止生物技术领域的最大突破，此技术虽行之有年，却因为面临伦理、道德等相关社会议题而停滞在动物实验。此次美国首次核准将基因编辑技术运用在人体试验上的计划，将会是医疗界具有划时代意义的突破。

点评：基因编辑技术在人类基因治疗的应用及普及已是大势所趋、随着更深入的研究和发展，其商业价值不容小觑。此外，精准医学2016年已入选“十三五”百大项目，上升为国家战略也为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。相关概念股：劲嘉股份（002191）与国内基因编辑领域领先研究机构中山大学建立深度合作，切入基因编辑技术研究及应用领域。东富龙（300171）子公司伯豪生物可提供基因组编辑技术定制服务。澳洋科技（002172）参股的吉凯基因是国内最大的RNAi服务提供商，拥有基因编辑技术。

三、深改组：福建将建国家生态文明试验区

27日召开的深改组会议审议通过《国家生态文明试验区(福建)实施方案》。要求落实党中央关于生态文明体制改革的总体部署要求，就推进国土空间开发保护制度、空间规划编制、生态产品市场化改革、建立多元化的生态保护补偿机制、健全环境治理体系、建立健全自然资源资产产权制度、开展绿色发展绩效评价考核等重大改革任务开展试验。

点评：设立统一规范的国家生态文明试验区，意味着现有的各类生态文明试验区将进行清理整合，把各项改革放在一个盘子里统筹考虑，更好地形成改革合力。与自由贸易试验区模式类似，可复制、可推广将是建设生态文明试验区的基本要求。在健全生态保护补偿机制方面，国办已发文指出，要实现森林、草原、湿地等重要区域的生态保护补偿全覆盖。公开信息显示，福建金森(002679)、永安林业 (000663)、平潭 发展(000592)的注册地位于福建，主营均包括林业。

四、百度无人车计划三年商用 辅助驾驶迎千亿市场

据新华社，2016夏季达沃斯论坛举办期间，百度总裁张亚勤表示，百度今后将无人车项目作为其未来的重点，同时计划三年商用五年量产。百度自动驾驶车项目技术核心是所谓的“百度汽车大脑”，包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制四大模块。其中，百度自主采集和制作的高精度地图记录完整的三维道路信息，能在厘米级精度实现车辆定位。

点评：中信证券研报认为，未来科技进步趋势将从互联网向物联网发展，智能驾驶是“万物互联”的最好载体，无人驾驶是汽车智能的终极发展方向。模块化ADAS(高级驾驶辅助系统)是从传统汽车向无人驾驶进发的重要方式，预计2020年中国ADAS市场规模有望达到2000亿。上市公司中，万安科技(002590)、中原内配(002448)等均布局了ADAS产业链。

五、行业限产效果显现 纯碱价格出现调涨

上证报资讯获悉，受行业限产和装置检修影响，近一周纯碱价格出现反弹，华东地区最高涨幅近5%。国内碱企近日产量降幅较大，加上各工厂严控生产，市场库存基本回落至较低水平。另外，由于国内纯碱企业装置检修季的来临，将带动供需结构的大量调整，在厂家备货不足情况下，各地或将有货源紧张局势，并推动价格上涨。

点评：中信建投研报称，近年来纯碱市场的持续低迷，使得部分产能逐渐退出。在新增产能较少、下游房地产开工回升等因素的支撑下，纯碱行业盈利水平有望提升。上市公司方面，三友化工 (600409)拥有340万吨纯碱产能，国内市场占有率第一；双环科技(000707)拥有180万吨产能。

六、物联网成巨头必争之地 万亿市场面临爆发

联发科近日表示，在未来5年里将会向包括物联网、车联网等在内的7大新领域投入61.8亿美元芯片研发资金。上周韩国三星电子宣布，未来4年内将在美国硅谷研发中心与创新策略中心，投资12亿美元发展物联网设备。本月初，高通推出专攻物联网应用QCA4012芯片，并推出了一个针对智能互联汽车参照平台，杀进车联网市场。

今年将是物联网生态元年，行业正处于爆发前夜。IDC预测，美国2019年的物联网支出将达到3570亿美元，较今年的2320亿美元大幅增加。多家机构表示，物联网正经历从硬件、传感等基础设备向软件平台和垂直行业应用升级，万物互联生态刚刚起步。预计未来几年，我国物联网行业年均增速将达到30%左右，2018年物联网行业市场规模有望超过1.5万亿元。NB-IoT核心标准确立持续发酵，物联网中长期发展价值凸显。可关注物联网MEMS领域相关个股，比如金龙机电(300032)、歌尔股份(002241)等。

七、资金扶持叠加行业回暖 半导体产业链受关注

25日，福建省安芯产业投资基金正式启动，目标规模500亿元，未来将扩大至1000亿元。月初至今，广东、辽宁、四川等省集成电路产投基金相继启动，规模都在百亿以上。国家集成电路产业投资基金2014年正式设立以来，截至2015年总投资承诺额度达到426亿元。据了解，基金在制造领域的投资比例将由去年的45%提升到60%，并将继续支持集成电路产业龙头企业的发展。

政策面扶持力度持续加大，半导体产业链基本面也迎来复苏。全球最大的半导体及面板设备生产商应用材料公司二季度新接订单创15年新高，订单主要来自亚太地区。国际半导体产业协会公布的半导体设备订单出货比(B/B值)自年初至今连续4个月超过1，并在3月创出67个月新高。业内普遍预计，设备的接单和出货持续改善，半导体产业链在今年四季度复苏概率持续增大。可关注通富微电(002156)、康强电子(002119)、上海新阳(300236)等。

八、网络安全法将审议 行业市场空间巨大

6月27日至7月2日，十二届全国人大常委会第二十一次会议在北京举行。会议将审议《网络安全法草案》。此前，工信部发布通知，开展2016年电信和互联网行业网络安全试点示范工作。试点示范重点引导方向包括：网络安全威胁监测预警、态势感知与技术处置;数据安全和用户信息保护；抗拒绝服务攻击等。

点评：互联网快速发展是一柄“双刃剑”，在助推经济增长的同时，很多企业、网站在上升期并没有注重网络安全防护技术研发和投入，导致近年来个人信息泄露和安全事件的持续增加。“十三五 ”规划明确指出，要实施网络强国战略的同时，将“安全”作为未来信息基础设施的重要内涵。在未来五年政府的100项重大建设项目中，国家网络空间建设被排在第六位，可见网络空间安全建设在政府工作中的重要程度。随着项目的启动，网络安全产业有望在“十三五”期间迈进建设高峰期，预计未来数年，行业复合增速有望达30%。A股相关上市公司可关注启明星辰（002439）、北信源（300352）、蓝盾股份（300297）等。

九、两市强势反弹 电子板块获持续关注

周一，两市小幅低开，随后一路震荡上行，创业板领涨两市。截至收盘，沪指上涨1.45%报2895点，创业板指上涨3.03%报2191点。两市成交5930亿元，较上个交易日减少539亿元。两市净流出资金531亿元。

板块方面，今日28个申万一级行业仅银行录得净流出，金额为4.51亿元。计算机、电子、机械设备净流入位居前三，金额分别达74.21亿元、56.06亿元、43.30亿元。

个股方面，四维图新(002405)净流入资金4.45亿元居首位；净流出最多的是三力士(002224)，金额达3.49亿元。

要闻回顾

1、李克强27日在达沃斯论坛表示，当前中国经济发展基本面没有改变，宏观政策将保持连续性，实施积极的财政政策、稳健的货币政策，中国经济不会硬着陆，逐步降低企业杠杆率。

2、中国央行发布2016金融稳定报告称，2016年继续实施稳健的货币政策，继续实施积极的财政政策，适度扩大财政赤字，进一步完善市场化汇率形成机制；继续加强金融业监管，大力推动金融改革开放；要推进股票、债券市场改革和法制化建设；完善QFII、RQFII制度，逐步放宽投资额度，推动A股纳入国际指数；要启动深港通、完善沪港通、研究沪伦通。

3、27日，王石向姚振华致歉。王石表示，大股东不能为所欲为，罢免董事会不能发生，相信监管部门会站出。

4、深交所27日问询华润、宝能，两者是否互为一致行动人；要求宝能说明提出罢免万科董事、监事却未同时提名候选人的原因，说明罢免董事监事对万科日常经营的影响，以及为消除影响拟采取的措施，说明罢免提案是否与去年12月承诺相悖。

5、上交所公布上市公司2016年半年报预约披露时间表，新潮实业、九华旅游将于7月12日公布半年报，成为沪市首批披露半年报的上市公司，紧随其后的东方银星、博威合金将于7月16日公布。

6、央行27驳斥外媒报道称，近年来，我国利率市场化改革加快推进，存贷款利率上下限已经取消，利率管制已经放开。

7、据经济参考报，中国制造2025“1+X”规划体系，以及战略新兴产业、软件和信息技术服务业、工业绿色发展、大数据产业、新材料产业等多个产业“十三五”规划将会在下半年陆续出台。航空发动机、燃气轮机等领域的重大工程专项也将在年内推出。

8、据上证，27日国内氧化锑价格上涨每吨500元，年初以来海外锑价累计上涨25%。

9、民法总则草案27正式发布，网络虚拟财产、数据信息将正式成为权利；破坏环境者要承担修复责任。

10、周一，在岸人民币兑美元北京时间23：30收报6.6585元，较6月24日夜盘收盘暴跌325点，全天成交量263.83亿美元、较隔夜膨胀将近一倍。

11、据上证，第三批自贸区已有部分地区走完相关流程，将择机宣布。其中，重庆、广西等地都有望入选。

12、标普28日下调英国AAA顶级信用评级至AA，展望负面。惠誉28日下调英国AA+评级至AA，展望负面。

13、周一，英国脱欧影响继续发酵，欧美股市再度大跌，金融股领跌。道指跌1.50%，标普500指数跌1.81%，纳指跌2.41%。富时泛欧绩优300指数跌3.65%，英国富时100指数跌2.55%，德国DAX30指数跌3.02%，法国CAC40指数跌2.97%。

英镑兑美元跌3.3%报1.3223；最低触及1.3152，为1985年9月以来最低。

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