《舆情监测》习近平访美时间渐近 网络安全拉升

播出时间：2015年09月16日

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　　主持人：首先我们关注到第一条舆情和网络安全有关。国家主席习近平9月22日起访问美国，并出席联大会议。其间9月25日于美国总统奥巴马的会谈最受注目，市场预期网络安全合作将是访美重要议题。近几日网络安全持续走强，连带互联网概念集体爆发，是否有望接替军工板块，成为下一阶段引领大盘向上的热点呢？沈文谈怎么看？

　　沈文谈：我认为这个热点只是短期炒作。软件信息，包括安全板块短炒概率大，美亚柏科封单量不太坚决，短线资金对它们关注度高，但没有形成板块中多只涨停，目前信息安全板块中只有它一只涨停，获利预期不太高，只能当作短线对待。

　　主持人：董丽媛，怎么看？

　　董丽媛：我认为信息安全具备反复持续活跃机会，但很难形成持续性大的爆发和反弹。在某些事件兑现之前可能有反复炒作机会，如果市场出现间或反弹机会的时候，容易被游资关注到。在事件之前具备反复炒作机会，但持续性比较差。一是，当前市场环境难以持续反攻，热点很难独善其身上涨攻势。网络安全始于去年，前期经历过非常大爆炒，个股目前回调50%，70%，进一步反攻需要大量场外资金进驻和认可。短期，这块我不是特别看好。但中长期来看，网络信息安全应该是重点去关注的。除了逐渐上升到国家战略之外，进口替代空间也是非常大。

　　今年上半年网络安全增速，出现百分之几十和百分之百速度。侧面证明了在政策扶持了一年以上以后，确确实实拿业绩做出了回报。

　　对于这样一个板块，短期反复炒作机会，尤其25日之前。过了这个时间之后，看市场规律。特别长远来看，一定是中国未来长期应该有特别大的发展空间的行业。

　　主持人：天津通过落实京津冀协同发展规划纲要实施方案，天津功能定位为全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范、改革开放先行区。

　　由国家旅游局和天津市政府共同举办，联合国世界旅游组织特别支持的2015年中国旅游产业博览会，将于9月18日在天津市梅江会展中心开幕，积极推进智慧旅游，促进智慧旅游发展迈上新台阶。随着国庆长假临近，旅游股是否迎来短炒机会？个股方面选择的时候有什么需要注意的地方？沈文谈怎么看？

　　沈文谈：旅游每年两波行情，上半年五一前后，下半年在10月份。10月份是黄金旅游周，旅游板块有短炒意愿在里面，资金介入比较明显。在临近十一长假之前，下周9月20多号短炒机会就过去了，炒作时间一般不超过一个礼拜。尽量选择热门地区，比如云南、杭州、桂林等等，主要中5A级景区，人流量比较大。如果想做这个板块，应该当作短期炒作，三天到五天，千万不要恋战，大盘不好情况下，走太高，不太现实。

　　主持人：好，现在看到整个旅游板块当中4只绿盘状态。董丽媛，对于旅游板块中的选择，特别个股选择上应该有怎样的方法和方式呢？

　　董丽媛：按照国家旅游局相关统计数据来看，哪些人气景区。这是一个。第二，叠加区域政策出台，比如杭州得到亚运会刺激，北京、天津受益于京津冀，包括产业规划刺激。

　　第一，根据过往旅游消费数据，哪些地区受青睐。第二，除了旅游之外，还有哪些看点。从这两个角度挖掘一下。

　　主持人：国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，国家发改委副主任连维相表示，发改委正在制定的至少有10个电力体制改革配套文件，目前已经有三个配套文件出台了，另外还有六个配套文件不久也将出台；另外，我国还将筹建电力交易机构。新电改加速推进，这给相关上市公司带来哪些新机遇呢？据了解，有超过百家公司布局售电市场了。对于电力股怎么看待呢？沈文谈？

　　沈文谈：电力股票业绩比较好的走得比大盘要强一点，随着电改政策陆续落地，对于电力板块改革预期也在增强。未来看，地方国资委控股的公司，还有改革预期在里面。这几个概念能够重合在一家上市公司，这只个股可能有很好爆发力。对于一些区域性电网公司和电力公司，一旦放开电改，对电力市场供求关系会慢慢趋于平和。对于优质资产电力公司，后期有很大竞争力。如果想挖掘，还是尽量挖掘工业技术比较好，像南方地区，用电量比较大地区，更有优势。

　　主持人：董丽媛，对于电力板块怎么看？

　　董丽媛：电力板块中长期看好。前段时间，从区域扩张上，配套方案陆陆续续出台，都能够得以实现的话，电力改革雏形就基本完成了，对电力市场形成整体格局打破和重塑。对于售电端的放开，投资者不妨看一些原来大型发电企业或者具有话语权的企业，哪些拿到售电牌照。

　　除了在关注售电端之外，配网建设这块，也值得关注。

　　主持人：好，谢谢两位对电力板块的解读。

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