网络治理规定利好舆情监控行业 9月10日,为加强网络生态治理,维护网络秩序,国家网信办对外发布了《网络生态治理规定(征求意见稿)》,并向社会征求意见。该项规定主要针对互联网内容进行治理,对于内容生产者、网络信息服务平台等互联网行业参与者提出监管要求。我们认为,对于网络空间治理的若干政策规定的出台,利好于国内专注于舆情分析和网络空间安全的厂商,也包括逐步涉足安全运营、态势感知的传统网络安全企业。

    《规定》着力于互联网信息内容为主要治理对象 该项规定指出,对于网络信息内容生产者,鼓励制作含有弘扬社会主义核心价值观等七项内容的信息;禁止制作含有危害国家安全等十项违法内容的信息;不得制作含有粗俗语言等事项不良信息的内容。另外还指出,对于网络信息内容服务平台,应当加强对于内容的审核,并加强以人工编辑、机器算法等方式推荐、呈现信息环节的管理,营造积极健康的版面生态。 网络流量指数级增长与政策驱动,利好舆情监控行业 网络内容生产者与内容传播方式的变革促使互联网流量指数级增长,根据联合国贸易与发展会议发布的《2019年数字经济报告》,1992年全球每天大约有100GB的IP流量,到2017年增长到每秒45000GB以上。

    根据艾瑞咨询,2019年6月,移动互联网月独立设备数达到13.95亿台。针对日益复杂的互联网空间,监管部门积极推动治理政策,除本次网络生态治理规定外,9月3日,工信部就“ZAO”App用户数据泄露风险等网络数据安全问题,对陌陌科技进行了约谈。

    我们认为,工信部、网信办等部门对于互联网内容的监管,利好于国内舆情监控、数据安全行业。 拓尔思:大数据舆情监控领域的领先厂商 在舆情分析领域,公司立足于大数据管理系统、网络信息雷达系统、网察网络舆情分析平台等产品,依托覆盖新闻、论坛、微博、微信等数万家信息源、10万+采集点的TRS网络大数据中心,实现对网络数据的事前、事中、事后全生命周期信息管理。2019年上半年,包含舆情分析的云和数据服务业务收入1.01亿元,同比+52.99%。 美亚柏科:网络空间安全专家 美亚柏科是国内电子数据取证领域龙头企业,网络空间安全及大数据信息化专家。公司网络空间安全产品涵盖应用大搜索、网络安全检测及网络安全防护等技术,对行业信息进行检测及风险预警,主要产品包括金融风险防控预警系统、舆情检测系统、“信使云”舆情信息报送平台等。产品用户主要为全国各级司法机关及行政执法部门。

    投资建议

    我们认为,对于网络空间治理的若干政策规定的出台,利好于国内专注于舆情分析和网络空间安全的厂商,也包括逐步涉足安全运营、态势感知的传统网络安全企业。舆情监控方面,我们建议关注龙头企业拓尔思;网络空间安全方面,建议关注美亚柏科;网络安全产品领域,建议关注绿盟科技、启明星辰、深信服等传统厂商。 风险提示:政策推进不及预期;科技股估值回调;政企安全支出受限。